Рынок серверов искусственного интеллекта: облачные гиганты будут обеспечивать 60% спроса в 2024 году
Nvidia, наряду с AMD и другими ведущими производителями чипов ASIC, намерена стимулировать поставки. Однако продолжающиеся ограничения на экспорт в Китай привели к увеличению количества запатентованных технологий, а усиление конкуренции может стать препятствием.
Согласно отчету Trendforce, в 2024 году на Microsoft, Google, AWS и Meta в совокупности будет приходиться более 60% мирового спроса на высокопроизводительные серверы искусственного интеллекта.
На долю Microsoft будет приходиться 20,2% спроса, за ней следуют Google с 16,6%, AWS с 16% и Meta с 10,8%.
Nvidia, наряду с AMD и другими ведущими производителями чипов ASIC, намерена стимулировать поставки. Однако продолжающиеся ограничения на экспорт в Китай привели к увеличению количества запатентованных технологий, а усиление конкуренции может стать препятствием.
Проблемы на фоне резкого роста мирового спроса
В то время как спрос со стороны гигантов облачных технологий может вырасти в геометрической прогрессии, производители серверов искусственного интеллекта могут столкнуться с серьезными проблемами на фоне геополитических проблем, проблем с цепочками поставок и конкуренции.
Серьезным препятствием является запрет США на экспорт технологий, побуждающий Китай стремиться к самостоятельности в разработке чипов искусственного интеллекта и превращающий Huawei в грозного конкурента. Этот шаг может подорвать привлекательность серии H20 от Nvidia, адаптированной для Китая, из-за проблем с экономической эффективностью.
Во время последнего отчета о финансовых результатах компании Nvidia заявила, что ограничения США вынудили ее приостановить свою деятельность в Китае и пересмотреть свои предложения продуктов для китайского рынка. Компания также заявила, что ее новейший графический процессор Hopper, основной источник дохода компании от центров обработки данных, представляет собой потенциальную проблему из-за ожидаемых ограничений поставок, поскольку спрос существенно превышает предложение.
Nvidia против AMD
В отчете Trendforce также подчеркивается растущая тенденция к разработке собственных ASIC со стороны таких облачных гигантов, как Google, AWS, Microsoft и Meta, что обусловлено масштабируемостью и экономической эффективностью. Кроме того, AMD усиливает конкуренцию, предлагая продукты по цене 60–70% от стоимости аналогичных моделей Nvidia, принимая более рентабельную стратегию.
«Это позволяет AMD более агрессивно проникать на рынок, особенно среди флагманских клиентов», — говорится в отчете. «Ожидается, что в 2024 году Microsoft будет с наибольшим энтузиазмом внедрять высокопроизводительные решения AMD GPU MI300».
Согласно отчету CNBC, во время недавней конференции инвесторов технологические гиганты Meta, OpenAI и Microsoft объявили о своих планах по внедрению новейшего ИИ-чипа AMD, Instinct MI300X. Этот шаг свидетельствует о более широкой отраслевой тенденции, когда технологические компании изучают экономически эффективные альтернативы дорогим графическим процессорам Nvidia.
Цели Nvidia на фоне сохраняющихся опасений
Учитывая проблемы, Nvidia стратегически пересматривает свою линейку продуктов, чтобы задать надежный курс на будущее.
«Оценивая недавнюю реакцию Nvidia на конкуренцию, можно предположить, что они представят различные линейки продуктов (например, серии H100/H200/серия B) и примут более агрессивную ценовую стратегию», - сказал Фрэнк Кунг, старший аналитик TrendForce. «В ожидании жесткой конкуренции со стороны основных конкурентов, таких как AMD, которые стремятся захватить североамериканских клиентов CSP (поставщиков облачных услуг) и проникнуть на рынок ИИ CSP, где Nvidia традиционно занимала доминирующее положение, прогнозируется, что AMD будет предлагать сопоставимые продукты. (например, MI300 против H100) с более низкими ценами для увеличения доли рынка».
Между тем аналитики также отмечают, что рынок остается большим и открытым для всех, кто может предложить правильные решения.
«Это пространство нуждается в более активной конкуренции», — сказал Гогиа. «Одного поставщика просто недостаточно для удовлетворения спроса в ближайшее время. На рынке уже дефицит и приходится ждать. Кроме того, не всем нужен продвинутый чип, потому что многие из этих вариантов использования будут ограничены в типах используемых элементов. Вот так, вам нужен целый ряд продуктов, которые будут соответствовать различным сценариям использования»